Por que Aave supera outros Blue Chips DeFi como Maker e Lido

Notas principais

• AAVE superou os principais tokens DeFi como MKR, UNI, LDO e até ETH.
• Analistas citaram menos pressão de oferta e taxas de juros atraentes do DeFi como catalisadores.
• AAVE reverteu as perdas do primeiro semestre e voltou a ficar perto das máximas de março.

O protocolo de empréstimo DeFi Aave

FANTASMA
$ 140,6



Volatilidade de 24h:
-2,7%


Capitalização de mercado:
$ 2,10 bilhões



Volume 24h:
$ 385,90 milhões

superou seus pares do setor no Q3. Desde meados de junho, o valor da AAVE subiu 71% e foi negociado acima de US$ 140. Pelo contrário, seus rivais estavam no vermelho. Maker

MSEK
$ 1.517



Volatilidade de 24h:
-2,6%


Capitalização de mercado:
$ 1,41 B



Volume 24h:
$ 55,43 milhões

que mudou de nome para Sky, caiu 31%, enquanto a Uniswap

UNI
$ 6,37



Volatilidade de 24h:
-3,6%


Capitalização de mercado:
$ 4,80 bilhões



Volume 24h:
$ 126,92 milhões

caiu 38% no mesmo período. A plataforma de staking, Lido

LDO
$ 0,96



Volatilidade de 24h:
-3,9%


Capitalização de mercado:
$ 862,87 milhões



Volume 24h:
$ 73,65 milhões

foi o setor com pior desempenho, com um declínio colossal de 50% no terceiro trimestre.

O trio – MKR, LDO e UNI, refletiu o declínio mais amplo do ETH do Ethereum. O ETH, considerado o barômetro da saúde do DeFi, também caiu 35% no mesmo período. Em suma, com base nos retornos trimestrais, os investidores que detinham os outros principais blue chips do DeFi estavam em perdas – mas não o AAVE. Então, o que está impulsionando a liderança do AAVE e o desacoplamento do declínio do ETH?

O que torna o AAVE um caso atípico?

De acordo com Kinji Steimetz, analista de pesquisa empresarial na empresa de pesquisa de cripto Messari, o rali da AAVE foi impulsionado por fatores macro e específicos de cripto. Steimerz observou que as taxas de juros em declínio no TradFi tornariam as taxas DeFi mais atraentes.

Outro catalisador criptocêntrico foi a potencial troca de taxas anunciada em julho. Especialistas viram a proposta de ajustar as taxas de protocolo como um catalisador de crescimento que poderia beneficiar o valor do AAVE e seus detentores.

De fato, a atualização da proposta de taxa aumentou a atividade da rede AAVE, como visto pelo aumento nos endereços ativos diários.

Além disso, algumas figuras importantes, como o fundador do Ethereum Vitalik Buterin, usaram recentemente o protocolo, e Donald Trump planeja fazer parceria com ele para seus novos projetos DeFi. Coletivamente, isso reforçou a confiança no AAVE e alimentou um interesse selvagem, como visto pelo pico de compartilhamento de mentalidade social pelos dados do Kaiko.

Por fim, Steimtz destacou a pressão de fornecimento limitada da AAVE, já que a maior parte do fornecimento de tokens estava quase totalmente desbloqueado.

“Com o fornecimento de tokens (quase) totalmente desbloqueado, você pode entrar em uma posição sem se preocupar com excesso de fornecimento”, escreveu Steimtz.

De acordo com dados do Token Unlocks, 92% dos tokens AAVE, ou cerca de 14,67 milhões de moedas, foram desbloqueados. O fornecimento total foi projetado para ser de 16 milhões de tokens, o que significa que apenas 1,33 milhão, ou cerca de 8%, foi deixado para ser desbloqueado.

AAVE estava acima de US$ 140 nos gráficos de preços e pairava perto de sua máxima de março de US$ 153. Isso significava que era um dos principais tokens a retornar às suas máximas de março, apesar dos drawdowns do Q3 e Q2. Dadas as leituras do RSI de 56, mais rally para AAVE era possível porque as condições de sobrecompra ainda não haviam sido atingidas.

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