A MicroStrategy, uma empresa líder em inteligência de negócios e desenvolvimento de Bitcoin, anunciou uma oferta privada proposta de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis, com vencimento em 2028. A oferta será feita a compradores institucionais sob a Regra 144A do Securities Act. A empresa também planeja conceder uma opção para os compradores comprarem US$ 105 milhões adicionais das notas.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS: MicroStrategy arrecadará US$ 700 milhões "para adquirir adicional #bitcoin" e resgatar Notas Sêniores Garantidas. foto.twitter.com/2VV9PMkEd6
— Revista Bitcoin (@BitcoinMagazine) 16 de setembro de 2024
As notas serão obrigações seniores e não garantidas da MicroStrategy, com juros semestrais e vencimento em setembro de 2028. Os detentores dessas notas podem convertê-las em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. Os termos de conversão serão determinados no momento da precificação.
A MicroStrategy pretende usar os recursos para resgatar todos os US$ 500 milhões de suas notas seniores garantidas de 6,125% com vencimento em 2028. Os recursos restantes serão alocados para adquirir Bitcoin adicional.
“Em 16 de setembro de 2024, a MicroStrategy emitiu um aviso de resgate de acordo com o qual as Senior Secured Notes serão resgatadas em 26 de setembro de 2024 (a “Data de Resgate”) a um preço de resgate igual a 103,063% do valor principal, mais juros acumulados e não pagos, se houver, até, mas excluindo a Data de Resgate (aproximadamente US$ 523,8 milhões no total), com o resgate das Senior Secured Notes contingente ao fechamento e liquidação da venda das notas”, declarou a MicroStrategy. “Após o resgate das Senior Secured Notes, todas as garantias que garantem as Senior Secured Notes, incluindo aproximadamente 69.080 bitcoins, serão liberadas.”
A oferta está sujeita às condições de mercado, sem garantia sobre o tempo ou termos de conclusão. As notas não estarão disponíveis para venda pública, mantendo o status privado sob o Securities Act.
Fonte: bitcoinmagazine.com
