Citigroup revela planos para abrir o capital de sua filial mexicana Banamex

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O processo de IPO envolveria a oferta de ações do Banamex ao público, permitindo que investidores externos comprassem essas ações e se tornassem proprietários parciais do Banamex.

O gigante multinacional americano de banco de investimento Citigroup Inc (NYSE: C) revelou seus planos de buscar uma Oferta Pública Inicial (IPO) para seu negócio no México, Banamex. O banco pretende separar o Banamex de suas operações e oferecer ações do Banamex ao público pela primeira vez.

De acordo com o anúncio, o Banamex, como uma entidade separada do Citigroup, manterá várias linhas de negócios e serviços. Isso inclui cartões de crédito, banco de varejo, empréstimos ao consumidor, empréstimos hipotecários residenciais, seguros, depósitos e um conjunto completo de produtos bancários comerciais.

Além disso, o negócio será relatado como parte das operações contínuas do Citi até que a propriedade caia para menos de 50% do capital votante, momento em que não será mais consolidado. Enquanto isso, o banco anunciou pela primeira vez sua intenção de deixar o negócio de consumo do México, que opera cerca de 1.300 agências com mais de 12 milhões de clientes de varejo e cerca de 10 milhões de clientes de fundos de pensão em 2022.

O Citigroup disse que espera que a separação seja concluída no segundo semestre de 2024, com uma oferta pública prevista para 2025. Embora o banco ainda não tenha decidido sobre o destino da listagem, uma fonte familiarizada com o plano revelou que uma listagem dupla nos EUA e o México poderia ser possível.

Ao realizar um IPO para o Banamex, o Citigroup pretende estabelecer o Banamex como uma entidade independente. Isso permitirá que o Banamex opere de forma autônoma com seus próprios acionistas e, possivelmente, com sua própria equipe de gestão, com foco no mercado mexicano.

Curiosamente, o Citigroup investiu uma quantia substancial no valor de US$ 2,5 bilhões especificamente para aprimorar os recursos bancários digitais e móveis do Banamex. Este investimento indica o compromisso do Citigroup em alavancar a tecnologia para melhorar a experiência bancária e atender às crescentes necessidades de seus clientes em uma era cada vez mais digital.

O IPO do Citigroup e do Banamex: o objetivo

O processo de IPO envolveria a oferta de ações do Banamex ao público, permitindo que investidores externos comprassem essas ações e se tornassem proprietários parciais do Banamex. Os recursos do IPO forneceriam ao Banamex capital adicional para apoiar seu crescimento, expansão e necessidades operacionais.

O diretor financeiro do Citigroup, Mark Mason, afirmou que a decisão do banco permitiria que o Citigroup se concentrasse em suas operações principais, ao mesmo tempo em que potencialmente liberava valor para os acionistas por meio do IPO. Além disso, Mason destacou que a cisão permitiria ao Citigroup retomar um nível modesto de recompras de ações no trimestre atual.

Notavelmente, a recompra de ações é um processo pelo qual uma corporação recompra suas próprias ações do mercado, o que pode beneficiar os acionistas ao aumentar o valor das ações remanescentes. Muitas empresas, incluindo a Apple Inc (NASDAQ: AAPL), são conhecidas por terem um programa robusto de recompra de ações.

No entanto, a declaração de Mason também reconhece a incerteza em torno dos requisitos de capital regulatório, observando que a empresa “…

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Fonte: www.coinspeaker.com

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