A MicroStrategy deixou claro que os recursos desta oferta, juntamente com o aumento anterior de US$ 800 milhões, serão usados para adquirir Bitcoin adicional e para fins corporativos em geral.
A MicroStrategy, uma empresa listada na Nasdaq, anunciou planos para arrecadar US$ 500 milhões por meio da oferta de notas seniores conversíveis com o objetivo de adquirir mais Bitcoin. Esta oferta de dívida segue de perto o recente aumento de capital de US$ 800 milhões da empresa, com os recursos de ambos destinados a reforçar as participações em Bitcoin (BTC) da MicroStrategy.
A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados por meio de uma colocação privada sob a Regra 144A do Securities Act de 1933. Destacando a forte demanda por exposição ao BTC, os compradores iniciais das notas seniores receberam a opção de adquirir um valor adicional de US$ 75 milhões. de notas dentro de um período de 13 dias após a emissão inicial.
Os termos das notas estipulam que elas pagarão juros semestralmente em 15 de março e 15 de setembro, a partir de 2024. A MicroStrategy tem a opção de resgatar algumas ou todas as notas por dinheiro após 22 de março de 2028, sujeito a certas condições, incluindo um valor mínimo pendente de US$ 75 milhões.
Os titulares das notas também terão o direito de solicitar à MicroStrategy a recompra de suas participações em dinheiro em 15 de setembro de 2028. A conversão das notas em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambas está sujeita a eventos e períodos específicos. descrito no memorando de oferta.
Compromisso da MicroStrategy com Bitcoin
Embora a taxa de juros exata e a taxa de conversão inicial sejam determinadas no momento da definição do preço, a MicroStrategy deixou claro que os rendimentos desta oferta, juntamente com o aumento anterior de US$ 800 milhões, serão usados para adquirir Bitcoin adicional e para fins corporativos gerais. .
A incursão da MicroStrategy no BTC foi notável. A empresa, agora se posicionando como uma empresa de desenvolvimento de Bitcoin, tem demonstrado apoio ao crescimento da rede BTC. Ele usa os rendimentos do patrimônio para acumular mais moeda, que então serve como seu principal ativo de reserva do tesouro. Até agora, acumulou impressionantes 205.000 Bitcoins, valendo mais de US$ 14 bilhões ao preço atual. O último aumento de US$ 500 milhões poderia potencialmente adicionar outros 6.800 Bitcoins às suas participações, assumindo que o Bitcoin permaneça em torno do nível de US$ 73.000.
MicroStrategy capitalizará o aumento da demanda para aumentar as participações em Bitcoin
Em um comentário de Dylan LeClair, uma figura bem conhecida na comunidade BTC com mais de 350.000 seguidores no X, ele analisou como os fundos de hedge ou especuladores vendidos poderiam comprar ações da MicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR) no mercado. Ele disse,
Quaisquer fundos de hedge ou especuladores de shorts têm algumas opções:
1) Comprar $MSTRenviando ações com um prêmio mais alto para $BTC participações + negócio principal,
2) Tentativa de hedge com $BTC à vista/futuros.
A opção 1 resulta na venda de ações de Saylor para adquirir mais $BTC. Opção 2 é comprar $BTC,…
-Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 13 de março de 2024
Isto implica que, independentemente da opção escolhida pelos fundos de cobertura ou pelos vendedores a descoberto, a MicroStrategy venderá mais ações (atingindo a oferta) para adquirir fundos adicionais, potencialmente cerca de 500 milhões de dólares, dentro de alguns dias. Isto sugere que a MicroStrategy pode capitalizar o aumento da procura pelas suas ações ou usar os lucros para aumentar ainda mais as suas participações em Bitcoin.
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Fonte: www.coinspeaker.com
