A MicroStrategy, empresa de software liderada por Michael Saylor, aumentou sua oferta planejada de notas seniores conversíveis de US$ 500 milhões para US$ 525 milhões.
A empresa pretende usar os recursos para adquirir mais Bitcoin, de acordo com seu recente comunicado à imprensa, seguindo uma estratégia que segue desde 2020.
A MicroStrategy anunciou que precificou as notas seniores conversíveis de 0,875% com vencimento em 2031 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. As notas serão vendidas a 100% do valor principal com taxa de juros anual de 0,875%, paga semestralmente.
Após março de 2028, a empresa poderá resgatar as notas em dinheiro a 100% do principal mais juros acumulados se determinadas condições forem atendidas. Os titulares podem exigir que a MicroStrategy recompre as notas a 100% do valor principal mais juros em 15 de setembro de 2028 ou em determinados eventos que constituam uma mudança fundamental.
As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
A MicroStrategy estima que a receita líquida da oferta será de aproximadamente US$ 515 milhões, após taxas e despesas.
Liderada pelo fundador e CEO Michael Saylor, a MicroStrategy tem sido agressiva em sua estratégia de acumulação de bitcoins. A empresa agora detém mais de 200.000 bitcoins no valor de mais de US$ 13 bilhões até o momento.
Saylor disse que pretende posicionar a MicroStrategy como a primeira “empresa de desenvolvimento de Bitcoin” do mundo, embora os detalhes sobre a proposta sejam escassos.
No passado, a MicroStrategy lançou aplicativos alfa, como uma ferramenta que permite às empresas recompensar funcionários usando pagamentos relâmpago em Bitcoin.
Como uma empresa de capital aberto que utiliza o seu balanço para adquirir bitcoin em grande escala, os planos da MicroStrategy ilustram o crescente interesse corporativo no Bitcoin como uma classe de ativos emergente e ativo de tesouraria, que pode proteger contra a desvalorização e a inflação.
Fonte: bitcoinmagazine.com
