Braço apoiado pelo SoftBank anuncia arquivamento público da declaração de registro para proposta de IPO da NASDAQ

A empresa britânica de semicondutores e design de software Arm Holdings Limited anunciou na segunda-feira que apresentou publicamente um Formulário F-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) referente a uma proposta de Oferta Pública Inicial (IPO) de Ações depositárias americanas (ADS). . A empresa apoiada pelo SoftBank pretende listar na NASDAQ sob o símbolo ARM assim que a proposta for aprovada. Enquanto isso, o preço de listagem e o número de ações ainda não foram determinados. Como resultado, os números exatos da avaliação do IPO não podem ser determinados agora.

De acordo com o anúncio, a Raine Securities LLC atuará como consultora financeira, enquanto Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan e Mizuho atuarão como gerentes de administração conjunta para o IPO proposto pela Arm.

Perspectivas de mercado da Arm Holdings antes do IPO planejado

A decisão da administração da Arm de abrir o capital por meio dos Estados Unidos, em vez da Bolsa de Valores de Londres do Reino Unido, foi um grande golpe em meio aos lentos IPOs no ano passado. A empresa é um dos negócios futuristas mais importantes, pois desempenha um papel vital no desenvolvimento da Internet artificial (IA), entre outras tecnologias. Além disso, a Arm desenvolve projetos de processadores com eficiência energética e plataformas de software para empresas de tecnologia como Apple Inc (NASDAQ: AAPL) e Samsung.

Notavelmente, a empresa anunciou que permitiu a fabricação de mais de 250 bilhões de chips, facilitada pela estreita colaboração com mais de 1.000 parceiros de tecnologia. O recente boom de IA que viu as ações da Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) subirem mais de 220% no ano influenciou significativamente o plano de jogo do IPO da Arm.

Fundada em 1995, a empresa vem aprimorando seus projetos de chips para se adequar à crescente tecnologia em todo o mundo. Como resultado, a empresa reportou cerca de US$ 524 milhões em lucro líquido sobre receita de aproximadamente US$ 2,68 durante o ano fiscal de 2023, encerrado em março. No entanto, a receita da empresa caiu aproximadamente 4,6% em relação ao ano anterior durante o segundo trimestre, depois de anunciar a receita de 2022 de cerca de US$ 2,7 bilhões.

Durante o ano fiscal de 2023, a Arm destacou que seus designs de chip foram incorporados em mais de 30 bilhões de produtos semicondutores enviados durante o ano. É importante notar que a empresa cobra uma pequena taxa por cada chip semicondutor fabricado usando seu design. No entanto, a empresa destacou que enfrenta a concorrência do x86, o conjunto de instruções usado nos processadores Intel e AMD, e também do RISC-V, que é um conjunto de instruções de código aberto apoiado por várias grandes empresas de tecnologia.

Entretanto, a empresa destacou que os seus três maiores clientes representavam cerca de 44 por cento das receitas geradas. Além disso, a empresa observou que a Qualcomm responde por cerca de 11% de sua receita, apesar do litígio sobre violações de licenciamento.

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