O Reddit tem como meta uma faixa de preço de US$ 31 a US$ 34 por ação, o que pode se traduzir em uma avaliação de até US$ 6,5 bilhões.
Reddit, uma das plataformas de mídia social mais populares nos Estados Unidos, está se preparando para seu tão aguardado IPO na Bolsa de Valores de Nova York. O roadshow da empresa terá início na próxima semana, especificamente no dia 11 de março de 2024.
De acordo com uma reportagem do Financial Times citando pessoas familiarizadas com o assunto, o Reddit planeja precificar sua oferta pública inicial em 20 de março de 2024, assim que o roadshow for concluído. Depois disso, a negociação seguirá no dia seguinte sob o símbolo RDDT.
Reddit procura atrair âncoras para seu IPO
Atualmente, a empresa está procurando atrair um investidor âncora que receberá uma grande alocação de ações em troca de ter seu nome publicado no prospecto. A empresa está de olho em alguns de seus maiores acionistas existentes, incluindo a Fidelity e a chinesa Tencent, para assumir o cargo.
O Reddit tem como meta uma faixa de preço de US$ 31 a US$ 34 por ação, o que pode se traduzir em uma avaliação de até US$ 6,5 bilhões. No entanto, esta avaliação seria significativamente inferior à avaliação de 10 mil milhões de dólares que o Reddit alcançou na sua última ronda de financiamento privado em 2021.
O Reddit apresentou oficialmente seu formulário S-1 à Securities and Exchange Commission (SEC) em fevereiro para declarar suas intenções para o IPO. A mudança ocorre após quatro anos de estagnação. A plataforma de mídia social sugeriu inicialmente a possibilidade de abrir o capital em dezembro de 2021.
No formulário S-1, o Reddit divulgou que permitiria que alguns Redditors participassem do IPO. No entanto, a plataforma de mídia social alertou em seu prospecto que a negociação de suas ações poderia ser volátil, dado o seu status como o berço das “ações meme” e do fórum de negociação WallStreetBets.
A empresa disse que os usuários podem perder seus investimentos, pois as ações “podem ser voláteis e cair significativamente após a listagem, independentemente de seu desempenho operacional”.
Reddit atingiu perda de US$ 91 milhões em 2023
O processo junto à SEC também revelou a situação financeira da empresa. Apesar da popularidade e influência do Reddit, a empresa ainda não obteve lucro em seus 19 anos de história. A empresa registrou um prejuízo de US$ 91 milhões em 2023, apesar de gerar US$ 800 milhões em vendas principalmente com publicidade.
No entanto, a empresa planeja lucrar com seu negócio de publicidade, que direciona anúncios com base nos interesses e intenções do usuário, semelhante ao Pinterest.
Além da publicidade, o Reddit aposta no licenciamento de dados de usuários para empresas de IA como uma fonte de receita lucrativa. A empresa já fechou um acordo com o Google no valor de aproximadamente US$ 60 milhões anuais.
A empresa nomeou o Morgan Stanley e o Goldman Sachs como os principais subscritores do IPO, com mais de uma dúzia de outros bancos participando das vendas.
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Fonte: www.coinspeaker.com
