Após a aprovação da oferta proposta, a MicroStrategy pretende usar os recursos principalmente para comprar mais Bitcoin e para fins corporativos em geral.
A MicroStrategy, uma empresa de inteligência de negócios, anunciou sua intenção de vender US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis para financiar futuras aquisições de Bitcoin (BTC). Esta medida visa reforçar o já substancial portfólio de Bitcoin da empresa.
Em anúncio oficial na quinta-feira, a MicroStrategy detalhou que as notas vencerão em 2032 e serão oferecidas em venda privada a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933.
Oferta Condicional
A MicroStrategy enfatizou que a oferta planejada está sujeita ao mercado e outras condições. Como resultado, não há garantia quanto ao momento, conclusão ou termos da oferta.
A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais a opção de comprar até US$ 75 milhões adicionais no valor principal agregado das notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão inicial.
Além disso, a empresa de inteligência de negócios disse que as notas serão obrigações seniores sem garantia da MicroStrategy, com juros pagos semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro, a partir de 15 de dezembro de 2024. A data de vencimento está definida para 15 de junho de 2032, a menos que as notas são recomprados, resgatados ou convertidos anteriormente.
Objetivo da Venda
Após a aprovação da oferta proposta, a MicroStrategy pretende usar os recursos principalmente para comprar mais Bitcoin e para fins corporativos em geral.
A MicroStrategy iniciou sua jornada Bitcoin em agosto de 2020, quando a empresa começou a investir em Bitcoin como uma proteção contra a inflação. Naquela época, a empresa foi a primeira empresa de capital aberto a adotar o Bitcoin como alternativa à retenção de dinheiro. O então CEO da empresa, Michael Saylor, disse que sua decisão de começar a investir em Bitcoin resultou da crença da empresa de que o Bitcoin é uma boa reserva de valor.
“Este investimento reflete nossa crença de que o Bitcoin, como a criptomoeda mais amplamente adotada no mundo, é uma reserva confiável de valor e um ativo de investimento atraente com maior potencial de valorização a longo prazo do que manter dinheiro”, disse ele.
Desde o início da sua estratégia de aquisição de Bitcoin, a MicroStrategy tornou-se a maior detentora corporativa da criptomoeda. Em 1º de maio de 2024, a empresa possuía aproximadamente 214.400 BTC, avaliados em cerca de US$ 7,5 bilhões após sua última compra em abril.
Esses ativos foram acumulados em diferentes intervalos de tempo com um preço médio de US$ 35.158 por Bitcoin.
A maior parte das compras de Bitcoin foram adquiridas através da venda de ações da empresa. No entanto, em 2022, a empresa anunciou que sua subsidiária MacroStrategy havia garantido um empréstimo de US$ 205 milhões do Silvergate Bank para aumentar seu portfólio de Bitcoin. Tanto a MacroStrategy quanto a Silvergate concordaram em usar o ativo criptográfico como garantia para a empresa. A mudança mostrou o compromisso inabalável e o apoio da empresa ao principal ativo criptográfico.
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Fonte: www.coinspeaker.com
