A empresa de mineração de bitcoin, com sede em Cingapura, o Bitdeer Technologies Group lançou uma oferta de notas conversíveis de US $ 330 milhões, com o objetivo de fortalecer suas operações de mineração, desenvolver plataformas ASIC e dimensionar sua infraestrutura de IA.
As notas, com vencimento em 2031, possuem uma taxa de juros anual de 4,875% e podem ser convertidas em ações da BitDeer Classe A com um prêmio de 25% no preço atual das ações de US $ 11,84, colocando o preço de conversão em aproximadamente US $ 15,88 por ação.
A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados sob a regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Se os investidores exercerem uma opção para comprar mais em 13 dias, a oferta poderá atingir US $ 375 milhões.
Esta é a terceira notas conversíveis de Bitdeer. Anteriormente, a empresa garantiu US $ 150 milhões em agosto e US $ 360 milhões em novembro do ano passado. De acordo com a Bitdeer, a oferta deve fechar em 23 de junho de 2025.
Espera -se que os recursos líquidos totalizem aproximadamente US $ 319,6 milhões. Cerca de US $ 129,6 milhões serão destinados a uma opção de chamada zero, com US $ 36,1 milhões alocados para trocas de notas simultâneas. Os fundos restantes suportarão a expansão do datacenter, o novo desenvolvimento da plataforma ASIC e as necessidades corporativas gerais.
A BitDeer também está conduzindo uma troca de notas, oferecendo dinheiro e patrimônio a titulares de suas notas conversíveis de 8,50% com vencimento de 2029. Essa transação inclui aproximadamente US $ 36,1 milhões em dinheiro e 8,1 milhões de ações, trocadas por US $ 75,7 milhões em notas em circulação.
Este anúncio segue o crescimento recente de Bitdeer. Conforme relatado anteriormente, a empresa extraiu 196 BTC em maio (no valor de mais de US $ 21 milhões) e expandiu seu hashrate de auto -mineração para 13,6 eh/s. As novas plataformas do SealMiner foram implantadas em locais no Texas, Noruega e Butão, e sua plataforma de nuvem de IA, alimentada por grandes modelos de idiomas, lançada oficialmente.
“Em maio de 2025, continuamos a implantar nossas plataformas de mineração do Sealminer em nossos sites no Texas, EUA, Noruega e Butão, trazendo hashrate auto-mineração de Bitdeer para 13,6 eh/s”, disse Matt Kong, diretor de negócios da Bitdeer.
A Bitdeer também levantou capital da Tether em 2024 e garantiu US $ 40 milhões de uma instalação de dívida com o Matrix Finance em maio. Bitdeer e Matrix são liderados por Jihan Wu, co-fundador da Bitmain.
Com seu valor de mercado agora superior a US $ 2,3 bilhões, o BitDeer continua investindo na escala de sua infraestrutura e tecnologia como concorrência na mineração de bitcoin e na computação de IA se intensifica.
Fonte: bitcoinmagazine.com
