A SAS deixará as bolsas como parte do seu acordo de reestruturação, além de dividir o capital e a dívida entre os membros de um consórcio de aquisição.
As ações da Scandinavian Airlines (SAS) caíram na manhã de quarta-feira depois que a empresa anunciou um acordo de reestruturação. Com a abertura dos mercados, as ações da SAS caíram 95% em reação a um comunicado oficial declarando um acordo de reestruturação que retirará a companhia aérea das bolsas comerciais.
O SAS recuperou uma pequena parte de suas perdas no momento da escrita e está sendo negociado 86% menos do que seu fechamento anterior de kr.0,21.
A SAS publicou um comunicado sobre a notícia, explicando alguns detalhes do acordo de reestruturação. O comunicado de imprensa de terça-feira observa:
“Espera-se que todas as ações ordinárias e títulos híbridos comerciais da SAS AB sejam cancelados, resgatados e retirados da lista (atualmente esperado que ocorra durante o segundo trimestre de 2024). Consequentemente, nenhum valor é esperado para os acionistas existentes na SAS AB e apenas um modesto a recuperação é esperada para os detentores de títulos híbridos comerciais.”
O comunicado de imprensa também inclui detalhes de uma estrutura de transação para o acordo de reestruturação, conforme acordado entre a SAS e os investidores. Esses detalhes incluem um investimento total no valor de US$ 1,175 bilhão. Isso seria dividido em US$ 700 milhões em dívida conversível garantida e US$ 475 milhões em novo patrimônio não listado.
O comunicado afirma que o consórcio vencedor no processo de solicitação de financiamento da empresa compreende a empresa de investimento global Castlelake, a Air France-KLM, o investidor independente Lind Invest e o Estado dinamarquês. De acordo com os detalhes, Castlelake deterá cerca de 32% do capital e 55,1% da dívida convertível, enquanto o Estado dinamarquês ficará com 25,8% do capital e 29,9% da dívida. Além disso, 19,9% do capital irá para a Air France-KLM, além de 5% da dívida, enquanto a Lind Invest ficará com 10% da dívida e cerca de 8,6% do capital. A SAS distribuirá o restante do capital entre alguns credores elegíveis para recuperação.
Falência e Reestruturação do SAS
A Scandinavian Airlines entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, nos Estados Unidos em julho passado para ajudar com dívidas. A empresa iniciou conversações com os seus pilotos sobre salários, mas não conseguiu avançar quando os pilotos iniciaram uma greve. Na altura, o presidente e CEO da SAS, Anko van der Werff, disse que a greve acelerou a decisão da empresa de declarar falência. No entanto, o negociador que representa os pilotos afirmou que o comentário do CEO culpando a greve foi “inferior ao desprezo”. O negociador disse que o SAS já planejava há meses um pedido de falência.
Num processo judicial no ano passado, o SAS declarou que a greve custaria à empresa entre 10 milhões e 13 milhões de dólares por dia. Os especialistas também expressaram preocupação de que o pedido tornaria mais fácil para o SAS demitir funcionários.
O actual acordo de reestruturação ainda está sujeito a múltiplas condições, incluindo a aprovação do Tribunal de Falências de Nova Iorque. No entanto, a SAS pretende juntar-se ao grupo de companhias aéreas Sky Team Alliance, que inclui a Air France-KLM, e deixar a Star Alliance, da qual é membro fundador.
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Fonte: www.coinspeaker.com
