A Sequans Communications, uma empresa de semicondutores da Fabless, com foco na tecnologia de semicondutores 5G/4G IoT, fechou oficialmente um investimento estratégico de US $ 384 milhões para iniciar sua iniciativa do Tesouro do Bitcoin. O acordo combina US $ 195 milhões em financiamento de ações e US $ 189 milhões em debêntures conversíveis garantidas, refletindo o crescente apetite institucional pelo Bitcoin.
A oferta incluiu a venda de mais de 139 milhões de ações depositárias americanas (ADSs), com berros comuns adicionais em 90 dias, contribuindo com US $ 195 milhões em receitas brutas. Os US $ 189 milhões em debêntures conversíveis, em 7 de julho de 2028, foram emitidos com um desconto de 4% e vêm com outros mandados comuns. Se todos os mandados forem exercidos, os seqüens poderiam ganhar outros US $ 57,6 milhões, alocados principalmente para compras adicionais de bitcoin.
“Com o fechamento desse financiamento, estamos entusiasmados em começar a executar nossa estratégia do Tesouro do Bitcoin”, disse Georges Karam, CEO da Sequans. “Acreditamos que as propriedades exclusivas do Bitcoin aumentarão nossa resiliência financeira e criarão um valor de longo prazo para nossos acionistas. Nossa intenção é continuar adquirindo o Bitcoin no futuro, usando o excesso de dinheiro gerado por nossas operações comerciais principais e recursos adicionais”.
Para implementar essa estratégia com segurança e transparência, a Sequens fará parceria com a Swan Bitcoin, uma empresa líder de serviços financeiros de Bitcoin, especializada em custódia, liquidez e estratégia institucional.
Os valores mobiliários foram oferecidos por meio de colocação privada e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933. Northland Capital Markets e B. Riley Securities atuaram como agentes conjuntos de colocação de chumbo, com os valores mobiliários de Yorkville também participando. O apoio legal veio da Lowenstein Sandler LLP (EUA) e da Archers (França) para a empresa, e a Goodwin Procter LLP para os agentes de colocação.
Este anúncio segue a divulgação de Sequans em 23 de junho de seu plano de arrecadar US $ 384 milhões para uma estratégia do tesouro focada em Bitcoin. “Nossa estratégia do Tesouro do Bitcoin reflete nossa forte convicção no Bitcoin como um ativo principal e um investimento convincente de longo prazo”, disse Karam no mês passado. Essa declaração anterior lançou as bases para o fechamento de hoje.
Na época, Karam também enfatizou que a mudança para o Bitcoin não afastaria os negócios principais da Sequans. “Continuamos apoiando nossos clientes com um roteiro robusto de produtos 4G e 5G”, disse ele, reforçando o foco contínuo da empresa na inovação da IoT. A estratégia do Bitcoin foi projetada para funcionar em paralelo-adiantando a força financeira enquanto sequências continuam construindo soluções de conectividade de próxima geração.
Fonte: bitcoinmagazine.com
