A SimplyMd, Inc. (NASDAQ: KDLY), um provedor de serviços de saúde com sede em Utah, firmou um contrato de fusão com a Nakamoto Holdings Inc., uma holding nativa de Bitcoin. A transação, anunciada em 12 de maio de 2025, inclui US $ 710 milhões em financiamento por meio de uma combinação de colocação privada e notas conversíveis.
A fusão criará uma empresa de capital aberto focado no estabelecimento de uma estratégia do Tesouro do Bitcoin, com US $ 510 milhões arrecadados por meio de colocação privada em patrimônio líquido (PIBE) a US $ 1,12 por ação e US $ 200 milhões em notas conversíveis garantidas sênior que amadurecem em 2028.
David Bailey, fundador da BTC Inc. e Nakamoto Holdings, servirá como CEO da entidade combinada. Tim Pickett continuará gerenciando as operações de saúde da GIRLYMD, que incluem quatro clínicas em Utah, fornecendo serviços médicos integrados, gerenciamento da dor e assistência médica.
David Bailey, fundador e CEO da Nakamoto, disse: “A visão de Nakamoto é levar o Bitcoin ao centro do mercado global de capitais, empacotá -lo em patrimônio, dívida, ações preferenciais e novas estruturas híbridas que todo investidor pode entender e possuir. Nossa missão é simples: listar esses instrumentos em todas as trocas importantes do mundo.”
Ele continuou: “Nakamoto está construindo o primeiro conglomerado de capital aberto projetado para acelerar esse futuro. As instituições financeiras que definiram seu capítulo na história levaram os nomes de seus fundadores: Medici, Rothschild, Morgan, Goldman. Hoje, participamos desse legado em Nakamoto.”
The PIPE financing attracted over 200 investors globally, including institutional investors such as Actai Ventures, Arrington Capital, BSQ Capital Partners, Kingsway, Off the Chain Capital, ParaFi, RK Capital, Van Eck, and Yorkville Advisors, alongside individuals including Adam Back, Balaji Srinivasan, Danny Yang, Eric Semler (CEO of Semler Scientific), Jihan Wu, Ricardo Salinas, and Simon Gerovich (CEO da Metaplanet). A YA II PN, Ltd., um fundo de investimento gerenciado pela Yorkville Advisors, foi o único comprador de notas conversíveis.
De acordo com o contrato, as ações da KindlyMD continuarão sendo negociadas na NASDAQ sob o símbolo “Kdly” até que um novo símbolo de ticker seja anunciado. O conselho da Companhia Combinada consistirá em seis diretores nomeados por Nakamoto e um por Kindlymd.
A transação inclui a suposição do contrato de serviços de marketing da Nakamoto com a BTC Inc., que fornecerá serviços de marketing relacionados às operações do Tesouro do Bitcoin. As operações clínicas da GindyMD manterão seu foco atual na redução do uso de opióides por meio de serviços de saúde integrados.
A fusão requer aprovação do acionista da KindlyMD e está sujeita a condições de fechamento habituais. Detalhes adicionais da transação estarão disponíveis em um relatório atual sobre o Formulário 8-K a ser arquivado na SEC.
A BTC Inc, empresa controladora da revista Bitcoin, é afiliada à Nakamoto por meio de propriedade comum. A BTC Inc também tem um relacionamento contratual com Nakamoto para fornecer serviços de marketing.
Fonte: bitcoinmagazine.com
